近日(8月4日),著名半导体及电子市场咨询机构Yole Group发布了最新的MEMS行业报告《Status of the MEMS Industry 2023》(2023年MEMS产业现状),介绍了当前全球MEMS产业情况。
同时,更新了最新一期(2022年)全球MEMS厂商TOP 30名单,值得留意的是,最新的名单中,新增2家国产传感器企业进入全球MEMS 30强,共计6家中国MEMS企业进入全球TOP 30。 此外,报告中提到,中美贸易战加速中国MEMS生态发展;MEMS代工业务受到市场欢迎,逆势增长强劲;强者更强弱者更弱,全球MEMS产业呈现两极分化…… 下文,我们来看看最新全球MEMS产业情况及30强企业全名单。
▲来源:Yole
各MEMS终端应用领域增长的主要原因有:
在消费领域,我们预计智能手机中新传感器的集成将普遍停滞。尽管如此,我们仍然看到人们对智能手表和 TWS 耳塞等可穿戴设备中的 MEMS 器件的兴趣不断增长。从长远来看,我们仍然期待 AR/VR 耳机的出现(2030 年),这将为 惯性传感器、麦克风和用于 LBS (激光束扫描仪)的 MEMS 微镜带来销量。此外,随着全球对室内和室外空气质量的关注不断提高,环境传感器将用于空气净化器、恒温器和住宅暖通空调系统。最后,新的 MEMS 技术可能会出现并取代传统技术,例如 MEMS 微型扬声器、MEMS OIS 或 MEMS 冷却系统。
在汽车领域,行业正在经历一场巨大的变革,主要推动力是汽车电气化和自动驾驶。从汽车电气化开始 ,我们预计从长远来看:2030 年及以后,纯电动汽车中使用的 MEMS 传感器数量将全面减少 。然而,其他汽车领域预计会出现增长,譬如 ADAS 和安全应用将需要 MEMS运动传感器用于GNSS定位、MEMS微镜用于新型LiDAR系统、微测辐射热计(Microbolometer)用于自动紧急刹车系统(AEB)等。直接胎压测量也从 传统TPMS模块转向智能TPMS模块, 集成加速度计以及一个压力传感器,用于监测汽车的负载状况和车轮的花纹深度。我们还看到人们对车内舒适度的兴趣日益浓厚,这将为 MEMS 麦克风、环境传感器、超声波固态按键等带来机会 。
▲来源:Yole
2023全球TOP 30 MEMS厂商排名及介绍
排名变化情况:0 总部所在:德国 主要产品类型:涵盖惯性、环境、智能、光学、声学传感器 5 大类。 主要应用领域:汽车制造、消费类电子、家用电器博世作为 MEMS 制造商的领头羊,牢牢占据着汽车与消费电子两大市场。
BOSCH(博世)是一家德国半导体和电子业巨头,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业,当前全球毫无疑问的MEMS传感器王者。目前,博世正在推进位于德国东部城市德累斯顿(Dresden)的12英寸MEMS晶圆产线建设,该项目投资10亿欧元,
排名变化情况:0 总部所在:美国 主要产品类型:光学传感器、接近传感器、环境亮度传感器等 主要应用领域:通信应用、工业应用
博通是全球领先的有线和无线通信半导体Fabless企业,业务内容广泛,在通信芯片业界尤为出名。博通与博世并称全球MEMS两大巨头,近年来落后于博世,2021年受5G通信等需求影响,其MEMS业务增长强劲。TOP 3、Qualcomm(高通)
排名变化情况:+2 总部所在:美国 主要产品类型:MEMS滤波器 主要应用领域:汽车、消费电子、无人机、机器人等
排名变化情况:0 总部所在:瑞士 主要产品类型:微机电传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器、湿度传感器、智能传感器、Sensor Hub、温度传感器和触摸传感器 主要应用领域:通信、汽车、工业
STMicroelectronics(意法半导体)是一家国际性IDM企业,全球传感器巨头,早些年一直是全球MEMS传感器器件的TOP3,仅次于博世和博通,这几年受5G通信设备需求等影响,下滑到TOP4。2022年,因汽车MEMS传感器需求旺盛增长强劲。
TOP 5、Qorvo
排名变化情况:-2 总部所在:美国 主要产品类型:放大器、滤波器、无源器件、振荡器、变频器 主要应用领域:无线通讯、航天国防、消费电子
Qorvo为高级无线设备、国防雷达和通信应用提供高性能 RF 解决方案,其专注于RF射频器件的研发,全球射频MEMS器件的主要供应商,2022年出货量下滑。2021年收购NextInput进入人机界面压力传感领域。
排名变化情况:+1 总部所在:美国 主要产品类型:湿度传感器、电容式感应、气体 / 化学感应、霍尔效应传感器、电感式传感、光学感应、压力感应、超声波感应、电流感应、其他传感器信号调节器 主要应用领域:电子产品、汽车制造、通信设备、家用电器
德州仪器是全球著名半导体公司,根据2021年IC Insights统计,德州仪器是世界第九大半导体制造商,在MEMS技术方面主要专注于MEMS 微镜阵列。
TOP 7、TDK
排名变化情况:-1 总部所在:日本 主要产品类型:惯性传感器、温度传感器、压力传感器、加速度计等 主要应用领域:移动通信、汽车电子、消费电子、工业
TDK是全球电子元件和电子原料巨头,其MEMS方面业务主要来自于应美盛(InvenSense)和Tronics 。应美盛(InvenSense)是美国传感器公司,2016年被TDK收购成为其MEMS传感器业务集团的一部分。Tronics是法国传感器企业,2016年被TDK收购。
TOP 8、Hewlett Packard(惠普)
排名变化情况:-1 总部所在:美国 主要产品类型:喷墨、激光打印 MEMS 打印头 主要应用领域:打印机
惠普是全球计算机和打印机巨头,其MEMS器件的销售额贡献主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头。在MEMS行业早年惠普曾常年位于第一,因全球激光打印需求增长乏力,因此惠普的MEMS业务排名连年下跌,但仍在全球MEMS前十之列。MEMS 喷墨打印头是MEMS的重要应用领域之一,相对于传统的机械打印头,它具有喷口尺寸更小,甚至达到几个微米,厚度也更加微小,精度、密度更高,机械、电气性能优良的特点。MEMS喷墨打印头已有取代传统机械打印头的趋势。
排名变化情况:-1 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS 麦克风 主要应用领域:消费电子、汽车电子
歌尔微电子即歌尔股份,中国本土TOP 1的MEMS企业,近几年歌尔股份致力于对MEMS业务的分拆,分拆出的歌尔微寻求在创业板上市,歌尔微是歌尔股份MEMS业务唯一实体,目前歌尔微电子创业板IPO已过会,歌尔微主要以MEMS声学传感器产品为主,除晶圆制造外,业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节。
TOP 10、NXP(恩智浦)
排名变化情况:+3 总部所在:荷兰 主要产品类型:压力、惯性、陀螺仪等传感器 主要应用领域:医疗电子、工业电子、汽车电子
恩智浦是全球知名半导体企业,前身是飞利浦半导体公司。恩智浦的传感器业务广泛,近年来对MEMS传感器尤其是MEMS压力传感器投入较多,根据Yole的数据显示,恩智浦已分别进入医疗、汽车、工业等相关领域的TOP 5传感器厂商行列。2016年高通计划收购恩智浦,2018年因未获中国政府提供过,收购告吹。
排名变化情况:+3 总部所在:瑞士 主要产品类型:压力、温度、惯性、湿度、红外、超声波、磁阻、霍尔、电流等传感器 主要应用领域:交通运输、工业、通讯
排名变化情况:-1 总部所在:美国 主要产品类型:MEMS 麦克风 主要应用领域:消费电子、移动通讯、医疗科技(听力)、军事、太空
楼氏电子是全球著名的声学和音频系统电子厂商,在MEMS麦克风市场上一度处于领先地位。1954 年,楼氏推出世界上第一个用于助听器的微型麦克风和受话器,2001年推出第一个表贴 MEMs(微机电系统)麦克风。楼氏电子在消费电子 MEMS 麦克风业务上与歌尔微、瑞声等厂商竞争激烈,目前市场份额已被歌尔微超过。
排名变化情况:-1 总部所在:美国 主要产品类型:压力、惯性、温度、湿度红外、超声波、磁阻、霍尔、电流等传感器 主要应用领域:航空航天 / 国防、交通运输、医疗及工业领域
霍尼韦尔业务广泛,涉及以电子消费品生产、工程技术服务和航空航天系统等。霍尼韦尔同时也是全球传感器主要供应商之一,其MEMS传感器业务一直排在全球前列。
TOP 14、Infineon Technologies(英飞凌)
排名变化情况:-4 总部所在:德国 主要产品类型:激光雷达、磁性传感器、电流传感器、压力传感器、图像传感器 主要应用领域:汽车制造、消费电子、工业应用、医疗设备
英飞凌是全球传感器和半导体巨头,前身是西门子半导体公司。英飞凌传感器业务广泛,在许多领域均有应用,其MEMS传感器业务也一直在全球前列。2016年英飞凌收购了 Innoluce 进军MEMS固态激光雷达市场。
TOP 15、Si Time
排名变化情况:+4 总部所在:美国 主要产品类型:MEMS时钟发生器、振荡器 主要应用领域:工业、航空航天、军事电子、交通运输、
Si Time主要专注于 MEMS 时钟发生器的研发、生产,是全球 MEMS 时钟技术的引导者和市场领导者。同样受5G通信设备需求影响,Si Time的MEMS业务增长强劲。
TOP 16、Analog Devices(ADI)
排名变化情况:-1 总部所在:美国 主要产品类型:加速传感器、陀螺仪、惯性传感器、磁场传感器、温度传感器 主要应用领域:消费类电子产品、工业、汽车等
ADI 亚德诺半导体是全球模拟电路TOP 1,成立于1965年,是全球历史最悠久的半导体公司之一。ADI主要制造ADC、DAC、MEMS与DSP等芯片,MEMS是其主要业务之一。2021年8月,ADI正式完成对另一模拟巨头、竞争对手美信半导体的收购,收购金额约210亿美元,是ADI有史以来最大一笔收购。
TOP 17、Canon(佳能)
排名变化情况:-1 总部所在:日本 主要产品类型:图像传感器、MEMS喷墨打印头 主要应用领域:消费电子、办公设备、工业电子
佳能是全球影像和光学巨头,其主要传感器产品是CMOS图像传感器及MEMS器件,佳能的图像传感器一直装备在自家照相机和摄像机中。MEMS销售额与惠普类似,主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头的贡献。
TOP 18、Teledyne(FLIR,MEMS)
排名变化情况:新增 总部所在:美国 主要产品类型:红外热像仪、温度传感器、MEMS晶圆代工等 主要应用领域:工业、军事国防、无人机
Teledyne是美国一家历史悠久的工业集团,拥有数字成像、仪器仪表、工程系统以及航空航天和国防电子等四个主要事业群,在不同时期拥有超过150家子公司。本期统计,Yole将Teledyne旗下FLIR和Teledyne MEMS合并统计,FLIR是全球红外传感器的第一品牌,主要生产热像仪和传感器,且大部分传感器产品用于军工国防,美国政府是其最大客户,约占其收入的31%。Teledyne MEMS是全球第二大的纯MEMS代工厂,专门设计和制造专业电子成像组件(图像传感器,相机,图像采集卡,成像软件),以及专业半导体制造(MEMS,高压ASIC)。
排名变化情况:-1 总部所在:日本 主要产品类型:AMR 传感器、气压传感器、振动传感器、热电型红外线传感器、磁性识别传感器、旋转位置传感器、超声波传感器、加速度传感器、陀螺仪 主要应用领域:医疗健康、汽车制造、移动通信、工业电子、个人电脑、安全与防护
排名变化情况:-3 总部所在:美国 主要产品类型:MEMS射频器件 主要应用领域:移动通信、无线通信
Skyworks是一家美国半导体公司,生产用于射频(RF) 和移动通信系统的半导体芯片,产品包括用于手机和无线基础设施设备的功率放大器、前端模块和射频产品。
TOP 21、Sensirion(盛思锐)
排名变化情况:+1 总部所在:瑞士 主要产品类型:气体/颗粒物传感器、温度传感器、流量传感器、差压传感器、质量流量控制器等 主要应用领域:暖通空调(HVAC)、家电、燃气表和工业自动化等
盛思锐是瑞士著名的高科技公司,世界领先的传感器制造商,专门制造湿度传感器、差压传感器和流量传感器的解决方案,在美国(加利福尼亚州),日本,韩国,中国和德国都设有销售办事处,聘有大概300名员工。盛思锐开发和生产高品质的感光元件和系统,适用于各种OEM应用,即代工生产。
TOP 22、Sensata(森萨塔)
排名变化情况:-2总部所在:美国主要产品类型:压力传感器、空气流量传感器、分析传感器、汽车传感器、压力传感器、温度传感器等主要应用领域:汽车制造、暖通空调、军事国防
森萨塔是全球知名的传感器企业,传感器业务广泛,旗下拥有17个相关品牌,开发各种基于传感器的解决方案,包括控制器和软件,以及其他关键任务产品。
排名变化情况:-2 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS 麦克风、无线射频、振动马达、微摄像头等 主要应用领域:移动通信、IT产品、消费电子、家用电器、汽车和医疗仪器
瑞声科技是中国本土 MEMS 企业TOP 2,仅次于歌尔股份,瑞声科技的MEMS器件主要为MEMS 麦克风产品,应用于消费电子业务。同样受消费电子总体需求疲软影响,瑞声科技MEMS业务增长乏力,排名下滑。
TOP 24、Amphenol(安费诺)
排名变化情况:0 总部所在:美国 主要产品类型:压力传感器、湿度计、气体传感器、温度传感器 主要应用领域:航空航天、军事电子、交通运输、汽车、工业
安费诺是世界电子及光纤连接器巨头,近年来收购先进传感器等全球多家传感器知名企业,拓展工业传感器领域。
TOP 25、Melexis
排名变化情况:+3 总部所在:比利时 主要产品类型:电流、压力、温度、磁位置、加速度等传感器芯片 主要应用领域:汽车、工业
Melexis是一家比利时MEMS传感器芯片企业,主要从事各种MEMS传感器芯片的研发和销售。目前Melexis拥有1500多名员工,业务覆盖三大洲19个国家和地区。
排名变化情况:0 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS传感器代工制造
Silex Microsystems AB位于瑞典Jarfalla,是一家纯MEMS代工厂,现为中国赛微电子旗下子公司,Silex主要从事MEMS晶圆代工业务,2019、2020、2021连续三年排名全球MEMS代工第一。
TOP 27、TSMC(台积电)
排名变化情况:+3 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS传感器代工制造
TSNC(台积电)是全球晶圆代工厂一哥,台积电不仅是全球晶圆代工TOP 1,其MEMS代工业务也在全球排名前3。目前,台积电正在致力于与美国超声波芯片设计企业 Butterfly Networks 的 12 英寸晶圆线建设。
TOP 28、EPSON(爱普生)
排名变化情况:-(新增) 总部所在:日本 主要产品类型:MEMS喷墨打印头
精工爱普生(Epson),是一家日本公司,主要生产喷墨打印机、激光打印机、点阵式打印机和其他相关的电子设备。其MEMS出货量主要来自于MEMS喷墨打印头。
TOP 29、海康威视(Hikvision)
排名变化情况:-(新增) 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS传感器、红外探测器
海康威视是中国及全球安防监控系统龙头企业,其MEMS业务主要来自旗下子公司海康微影,据海康威视透露海康微影已经自建一条8寸MEMS生产线及封装线,具备年产晶圆一万片,探测器百万颗的生产能力。
TOP 30、睿创微纳(Iray)
排名变化情况:-(新增) 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS传感器、红外探测器芯片
睿创微纳是中国红外传感器龙头企业,是一家从事红外热像设备及系统、MEMS传感器及ASIC专用集成电路设计与制造的IDM企业。睿创微纳旗下拥有艾睿光电等多家子公司,有月产能1500片晶圆的8英寸MEMS晶圆生产线。
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Yole报告
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