近日(8月4日),著名半导体及电子市场咨询机构Yole Group发布了最新的MEMS行业报告《Status of the MEMS Industry 2023》(2023年MEMS产业现状),介绍了当前全球MEMS产业情况。 同时,更新了最新一期(2022年)全球MEMS厂商TOP 30名单,值得留意的是,最新的名单中,新增2家国产传感器企业进入全球MEMS 30强,共计6家中国MEMS企业进入全球TOP 30。 此外,报告中提到,中美贸易战加速中国MEMS生态发展;MEMS代工业务受到市场欢迎,逆势增长强劲;强者更强弱者更弱,全球MEMS产业呈现两极分化…… 下文,我们来看看最新全球MEMS产业情况及30强企业全名单。 ▲来源:Yole 各MEMS终端应用领域增长的主要原因有: 在消费领域,我们预计智能手机中新传感器的集成将普遍停滞。尽管如此,我们仍然看到人们对智能手表和 TWS 耳塞等可穿戴设备中的 MEMS 器件的兴趣不断增长。从长远来看,我们仍然期待 AR/VR 耳机的出现(2030 年),这将为 惯性传感器、麦克风和用于 LBS (激光束扫描仪)的 MEMS 微镜带来销量。此外,随着全球对室内和室外空气质量的关注不断提高,环境传感器将用于空气净化器、恒温器和住宅暖通空调系统。最后,新的 MEMS 技术可能会出现并取代传统技术,例如 MEMS 微型扬声器、MEMS OIS 或 MEMS 冷却系统。 在汽车领域,行业正在经历一场巨大的变革,主要推动力是汽车电气化和自动驾驶。从汽车电气化开始 ,我们预计从长远来看:2030 年及以后,纯电动汽车中使用的 MEMS 传感器数量将全面减少 。然而,其他汽车领域预计会出现增长,譬如 ADAS 和安全应用将需要 MEMS运动传感器用于GNSS定位、MEMS微镜用于新型LiDAR系统、微测辐射热计(Microbolometer)用于自动紧急刹车系统(AEB)等。直接胎压测量也从 传统TPMS模块转向智能TPMS模块, 集成加速度计以及一个压力传感器,用于监测汽车的负载状况和车轮的花纹深度。我们还看到人们对车内舒适度的兴趣日益浓厚,这将为 MEMS 麦克风、环境传感器、超声波固态按键等带来机会 。 ▲来源:Yole 排名变化情况:0 总部所在:德国 主要产品类型:涵盖惯性、环境、智能、光学、声学传感器 5 大类。 主要应用领域:汽车制造、消费类电子、家用电器博世作为 MEMS 制造商的领头羊,牢牢占据着汽车与消费电子两大市场。 BOSCH(博世)是一家德国半导体和电子业巨头,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业,当前全球毫无疑问的MEMS传感器王者。目前,博世正在推进位于德国东部城市德累斯顿(Dresden)的12英寸MEMS晶圆产线建设,该项目投资10亿欧元, 排名变化情况:0 总部所在:美国 主要产品类型:光学传感器、接近传感器、环境亮度传感器等 主要应用领域:通信应用、工业应用 TOP 3、Qualcomm(高通) 排名变化情况:+2 总部所在:美国 主要产品类型:MEMS滤波器 主要应用领域:汽车、消费电子、无人机、机器人等 排名变化情况:0 总部所在:瑞士 主要产品类型:微机电传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器、湿度传感器、智能传感器、Sensor Hub、温度传感器和触摸传感器 主要应用领域:通信、汽车、工业 STMicroelectronics(意法半导体)是一家国际性IDM企业,全球传感器巨头,早些年一直是全球MEMS传感器器件的TOP3,仅次于博世和博通,这几年受5G通信设备需求等影响,下滑到TOP4。2022年,因汽车MEMS传感器需求旺盛增长强劲。 TOP 5、Qorvo 排名变化情况:-2 总部所在:美国 主要产品类型:放大器、滤波器、无源器件、振荡器、变频器 主要应用领域:无线通讯、航天国防、消费电子 Qorvo为高级无线设备、国防雷达和通信应用提供高性能 RF 解决方案,其专注于RF射频器件的研发,全球射频MEMS器件的主要供应商,2022年出货量下滑。2021年收购NextInput进入人机界面压力传感领域。 排名变化情况:+1 总部所在:美国 主要产品类型:湿度传感器、电容式感应、气体 / 化学感应、霍尔效应传感器、电感式传感、光学感应、压力感应、超声波感应、电流感应、其他传感器信号调节器 主要应用领域:电子产品、汽车制造、通信设备、家用电器 德州仪器是全球著名半导体公司,根据2021年IC Insights统计,德州仪器是世界第九大半导体制造商,在MEMS技术方面主要专注于MEMS 微镜阵列。 TOP 7、TDK 排名变化情况:-1 总部所在:日本 主要产品类型:惯性传感器、温度传感器、压力传感器、加速度计等 主要应用领域:移动通信、汽车电子、消费电子、工业 TDK是全球电子元件和电子原料巨头,其MEMS方面业务主要来自于应美盛(InvenSense)和Tronics 。应美盛(InvenSense)是美国传感器公司,2016年被TDK收购成为其MEMS传感器业务集团的一部分。Tronics是法国传感器企业,2016年被TDK收购。 TOP 8、Hewlett Packard(惠普) 排名变化情况:-1 总部所在:美国 主要产品类型:喷墨、激光打印 MEMS 打印头 主要应用领域:打印机 惠普是全球计算机和打印机巨头,其MEMS器件的销售额贡献主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头。在MEMS行业早年惠普曾常年位于第一,因全球激光打印需求增长乏力,因此惠普的MEMS业务排名连年下跌,但仍在全球MEMS前十之列。MEMS 喷墨打印头是MEMS的重要应用领域之一,相对于传统的机械打印头,它具有喷口尺寸更小,甚至达到几个微米,厚度也更加微小,精度、密度更高,机械、电气性能优良的特点。MEMS喷墨打印头已有取代传统机械打印头的趋势。 排名变化情况:-1 总部所在:中国 主要产品类型:MEMS 麦克风 主要应用领域:消费电子、汽车电子 歌尔微电子即歌尔股份,中国本土TOP 1的MEMS企业,近几年歌尔股份致力于对MEMS业务的分拆,分拆出的歌尔微寻求在创业板上市,歌尔微是歌尔股份MEMS业务唯一实体,目前歌尔微电子创业板IPO已过会,歌尔微主要以MEMS声学传感器产品为主,除晶圆制造外,业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节。 TOP 10、NXP(恩智浦) 排名变化情况:+3 总部所在:荷兰 主要产品类型:压力、惯性、陀螺仪等传感器 主要应用领域:医疗电子、工业电子、汽车电子 恩智浦是全球知名半导体企业,前身是飞利浦半导体公司。恩智浦的传感器业务广泛,近年来对MEMS传感器尤其是MEMS压力传感器投入较多,根据Yole的数据显示,恩智浦已分别进入医疗、汽车、工业等相关领域的TOP 5传感器厂商行列。2016年高通计划收购恩智浦,2018年因未获中国政府提供过,收购告吹。 排名变化情况:+3 总部所在:瑞士 主要产品类型:压力、温度、惯性、湿度、红外、超声波、磁阻、霍尔、电流等传感器 主要应用领域:交通运输、工业、通讯 |