机械团队在2023.4月发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软件、智能仪表、X射线检测设备、传感器、AR/VR等9个方向与AI的结合进行了简要的阐述。此后,基于AI大模型的适配性、AI+制造产业化程度、设备市场空间弹性三个维度,我们提出AI+制造的研究框架,即“一体两翼”。 一体为人形机器人。无论从大模型的适配性,产业化的进展以及潜在的市场空间弹性,人形机器人均属于AI+制造最核心的方向。 两翼分别为两条主线: 一是AI+制造的应用落地,我们分别看好机器视觉和智能物流。其中机器视觉是AI+制造产业化进展最快的赛道,智能物流是实现智能化生产、工业4.0的硬件基础。 二是AI+制造的设备升级,我们分别看好光模块设备以及先进封装设备。其中高速光模块对设备精度的要求提升,CPO(光电共封装)等新的封装工艺将带动贴片机等设备升级;同时,由于AI大模型对算力需求增加,HPC芯片带动先进封装渗透率提升,半导体先进封装设备值得关注。。 二、AI+制造产业逻辑 机器视觉的核心逻辑有两个: 目前机器视觉场景主要聚焦在标准化检测领域,整体呈现出自动化、标准化程度高等特点,但伴随AI技术发展,国内长尾的非标市场有望被逐步打开。 三、AI+制造展望 |